Lui, est le maître de la ville, elle, est un mystère. Elle fuit avec le grimoire des animorphoses, secret de leur immortalité. La traque commence mais Anne-Catherine n'est déjà plus humaine. Sacha est un loup dont la meute est en danger. Une aide inespérée arrive par un groupe de loups inconnus. Parmi eux, le terrifiant Gustav devient leur nouveau chef. Il entraîne la meute dans un tourbillon de crocs et de sang jusqu'au massacre par un chasseur impitoyable. Seul survivant, Sacha fuit vers un chemin secret, caché de tous, que lui a indiqué son vieil ami, Ryu. Le loup y pénètre, un homme en ressort ... Un destin tragique. Une quête de réponses. Une vie de combats.